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沪指高开 中美经贸高级别磋商取得重要阶段性进展

作者:平特一肖 计算方法
发布时间:2019-02-01 14:37
  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为13:00综述:

  【市场焦点】

  周五早盘,亚太股市普涨。继周四冲高回落涨0.35%后,沪指高开震荡,午盘报2604.57,涨0.77%。创业板指大涨2.35%。医药、软件等领涨。

  今日上午,据新华社消息,1月30日至31日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国贸易代表莱特希泽带领的美方团队在华盛顿举行经贸磋商。双方牵头人重点就其中的贸易平衡、技术转让、知识产权保护、实施机制等共同关心的议题以及中方关切问题进行了坦诚、具体、建设性的讨论,取得重要阶段性进展。双方还明确了下一步磋商的时间表和路线图。当地时间1月31日,美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室会见了刘鹤。

  恒指高开低走,午盘报27,854.79,跌0.31%。截至周四,道指与标普500指数录得三十年来最大1月份涨幅,分别上涨了7.17%、7.87%。

  亚太交易时段,截至11:20,在岸人民币(USD/CNY)报6.7275,较周四官方收盘价贬值220点(pips)。在岸价昨日早盘升破6.70关口,为去年7月份以来首次。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.7374。周五人民币中间价报6.7081,调降56点。

  截至11:20,美元指数(DXY)报95.60。基于美东时间周四17:55,上一交易日美元收报95.56,涨0.13%。

  周四,美债收益率大幅回落,上一日美联储(Fed)维持现有利率水平不变,并发出暂停加息的信号。美国10年期国债收益率收报2.63%,较上一交易日(30日)大幅下跌7BP(0.07个百分点),连续四日回落。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.45%,大跌7BP。债券收益率与价格走势相反。

  亚洲经济数据疲软、中美贸易摩擦等使油价承压。而石油输出国组织(OPEC)减产以抵消美国原油供应过剩的影响、美国制裁委内瑞拉等因素则使油价获得提振。周四,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报61.22美元,跌0.52%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报54.02美元,跌0.39%。

  【亚太股市】亚洲市场普涨 沪指高开震荡

  A股:午盘,上证综指报2604.57,+0.77%;深证成指报7609.15,+1.74%;创业板指报1256.89,+2.35%;权重蓝筹代表上证50报2494.62,+0.45%。

  行业板块方面,沪深市场板块多数上涨。医药、软件等领涨。

  ●31日晚,中国证监会网站发布两则重磅消息,分别是:拟对风控指标实施逆周期调节,鼓励证券公司权益类投资;完善融资融券交易机制,满足投资者多样化需求。

  证监会称,为进一步优化融资融券业务机制,提升证券公司自主管理能力,沪深交易所正在抓紧修订《融资融券交易实施细则》,拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制,交由证券公司根据客户资信、担保品质量和公司风险承受能力,与客户自主约定最低维持担保比例。

  同时,扩大担保物范围,进一步提高客户补充担保的灵活性。此外,为满足投资者对标的证券的多样化需求,沪深交易所正在研究扩大标的证券范围。

  另外,证监会正在研究修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》,拟放宽证券公司投资成份股、ETF等权益类证券风险资本准备计算比例,减少资本占用,进一步支持证券公司遵循价值投资理念,加大对权益类资产的长期配置力度。

  ●证监会日前就修订整合现行合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度及相关配套规则向社会公开征求意见,拟将QFII、RQFII两项制度合二为一,扩大投资范围。

  证监会就修订整合现行相关配套规则向社会公开征求意见,主要修订内容包括:合并两项制度,将QFII、RQFII两项制度合二为一,整合有关配套监管规定;放宽准入条件,取消数量型指标要求,保留机构类别和合规性条件;扩大投资范围;优化托管人管理;加强持续监管。

  截至2018年底,QFII总额度1500亿美元(目前已增至3000亿美元),共有309家境外机构获得QFII资格,获批额度1011亿美元;RQFII制度从中国香港扩大到19个国家和地区,总额度19,400亿元人民币,共有233家境外机构获得RQFII资格,获批额度6467亿元人民币。

  ●今日公布的1月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为48.3,低于2018年12月1.4个百分点,为2016年3月以来新低。

  1月,制造业产出指数未能延续2018年底的微升,落入收缩区间。受访厂商反映,需求减弱,导致厂商调整生产计划。

  需求方面,新订单总量连续两个月下降,且降幅有所加大。内需低迷是新订单下降的主要原因。1月新出口订单指数结束九个月下降,升至扩张区间,为2018年4月以来新高。受访厂商普遍反映海外需求上升。财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生指出,新出口订单指数出现大幅反弹。

  ●人民银行1日公告称,为对冲现金投放、政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,今日以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作,期限为14天。鉴于今日无逆回购到期,人民银行实现净投放800亿元。

  在连续两日净投放下,昨日资金利率几乎全线下行,但面临春节假期前的最后一个交易日,隔夜资金利率大幅上行,从上海银行间同业拆放利率(Shibor)来看,隔夜Shibor上行23.59个基点,同时14天Shibor下行1.8个基点。

  银行间存款类机构质押式回购利率方面,DR001加权平均利率上行25.49个基点,DR007下行4.53个基点,DR014下行11.99个基点,1个月以内的资金利率都有所下行。

  ●近日,多家A股公司业绩“爆雷”引发市场关注,交易所也在第一时间向天神娱乐 、东方精工 等下发问询函或关注函。

  统计数据显示,2019年以来交易所共下发关注函80份,问询函51份,8份重大资产重组预案审核意见函。其中,商誉减值成为遭交易所问询的重点。

  上市公司股权转让也成为交易所关注的一大重点。统计数据显示,今年以来,包括苏博特 、中珠医疗 、安迪苏 等在内的30家上市公司因股权转让而遭交易所问询,占比21.58%。问询或关注的内容主要涉及交易定价的合理性、股权转让关系等多个方面。

  ●1月31日,据中国债券信息网披露,共有北京、浙江、广东、江苏等地在内的7个省市发布地方债招标文件或发行结果。据统计,整个1月,各地发行地方债规模已超过4000亿元,而往年这一数据为零。

  具体来看,1月发行的地方债以新增债为主,总量超过3600亿元,其中,新增专项债为1400多亿元。同时,部分借新还旧债券在1月提前发行,其中一般债借新还旧358.9亿元,专项债借新还旧133.2亿元,合计约500亿元。

  而具体在1月的新增专项债中,占比最高的就是土地储备专项债和棚改专项债。不过,业内人士指出,这两部分专项债对应的项目投资并不会计入基建投资中。而其他计入基建投资的专项债品种,包括收费公路、水利、园林等专项债的总占比不足25%。

  中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军此前接受采访时指出,在稳基建、补短板的要求下,新增专项债的发行规模或将进一步扩大。在强化逆周期调节的背景下,定向降准、专项债等政策均带有结构性特征。

  ●近日,央行举办媒体见面会,包括央行办公厅主任兼新闻发言人周学东、货币政策司司长孙国峰、调查统计司司长兼新闻发言人阮健弘、金融稳定局副局长陶玲等多位核心部门官员出面,直面媒体提出的各类热点犀利问题。

  这些问题中,央行是否要买国债、央行有无必要进行QE、利率市场化下一步如何做、资管新规是否有放松的可能、如何看待2018年社融存量增速持续下滑等多个方面。点击查看详情。

  港股:恒生指数高开,午盘报27,854.79,跌0.31%

  其他亚太股市(IPAC)普涨。日经225指数(EWJ)涨0.66%。点此查看亚洲股市行情。

  【美欧股市】美股一月表现强劲

  美股:周四,道指(.DJI)(DIA)跌15.19点,或0.06%,报24,999.67点;标普500指数(.INX)(SPY)涨23.05点,或0.86%,报2,704.10点;纳指(.IXIC)涨98.66点,或1.37%,报7,281.74点。点此查看主要资产代理行情。

  Natixis Investment Managers公司首席市场策略师Dave Lafferty表示:“股市已接近公允价值。我认为,股市1月大涨在很大程度上是因为市场从去年第四季度的超卖状况中反弹。去年底的股市下挫有些失控,现在它又涨回来了。”

  

  美股三大股指2018年1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周四多数上涨。通信服务ETF(XLC)涨超4%,第一大重仓股Facebook(FB)因财报利好,大涨10.8%。

  当地时间1月30日,由美国国会参众两院议员组成的两党会议委员会举行了一次公开会议,会上民主党人就加强边境安全提出了最新的拨款方案,不过数目庞大的预算中却仍然没有特朗普想要的“边境墙”拨款,国会众议院议长南希-佩洛西(Nancy Pelosi)更是喊话特朗普,称今年国会不会通过任何有关修墙款的立法。

  特朗普一直将提升美国边境安全、打击非法移民看做是其任内的主要政绩,并向国会提出拨款57亿美元修建“边境墙”的要求。但因为双方就拨款问题始终僵持不下,联邦政府自2018年12月22日零点起部分关闭,而连续35天则创下美国政府史上关门最长记录。期间,有80万联邦雇员的工作和生活受到影响,美国的经济运作也受到一定冲击。

  当地时间1月25日,特朗普在国会的临时支出法案上签字,维持联邦政府运作至2月15日。在这期间白宫将继续同国会就边境安全进行谈判。但特朗普曾说,如果在最后期限之前不能和国会达成一份“合理协议”,政府可能会再次关门,或者宣布国家进入紧急状态。

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有周五的12月美国非农就业报告(NFP),1月ISM美国制造业PMI。

  上周,美国首次申请失业救济人数经季节性因素调整后急增5.3万人,至25.3万人,为2017年9月以来最高水平,同时也是2017年9月以来最大涨幅。但经济学家认为这纯属偶然,并表示包括政府部分关门在内的一些临时性因素是造成这一现象的原因。

  亚马逊(AMZN)周四盘后公布财报,去年第四季度净销售额为724亿美元,同比增长20%,超出市场预计的718.7亿美元;净利润为30.27亿美元,较上年同期的18.65亿美元增长62%。

  虽然亚马逊营收在第四季度仍保持着20%的快速增长,但在过去的四个季度中,亚马逊营收增速分别为43%、39%、29%和20%,呈逐级放缓的趋势,且放缓速度明显。

  亚马逊第四季度净利润30.27亿美元,每股摊薄收益6.04美元,这一业绩好于上年同期,也好于分析师预计的5.67美元。

  在节日季、购物旺季集中的第四季度,亚马逊营收和净利润表现都超出市场预期,而这一业绩归因于亚马逊AWS云服务和其会员的订阅服务。

  数据显示,AWS云服务第四季度净销售额为74.30亿美元,同比增长45%;运营利润为21.77亿美元,高于去年同期的13.54亿美元。来自于AWS云服务的销售额在总销售额中所占比例为10%,略高于去年同期的8%。

  亚马逊来自于订阅服务的净销售额为39.59亿美元,同比增长25%;来自于其他业务的净销售额为33.88亿美元,同比增长95%。

  亚马逊最大利润来源的AWS云服务增长明显放缓。西南证券首席分析师陈杭表示,亚马逊的AWS云服务虽然仍能维持45%的高速增长,但在全球范围内面临着微软、Google、阿里巴巴的激烈市场争夺。

  周四,亚马逊股价上涨2.9%,但盘后股价下挫4.9%。

  【汇率】在岸人民币创一年来最大单月涨幅

  周五,美元兑人民币(CYB)中间价报6.7081,调降56点。

  截至昨日,在岸人民币对美元汇率(USD/CNY)收盘价为6.7055,创2018年7月17日以来收盘新高。在岸人民币对美元汇率1月份累计上涨2.4%,创一年来最大单月涨幅。

  东方金诚首席宏观分析师王青表示,美联储(Fed)最新声明显示,其在加息和缩表两个货币政策收紧操作上都表现出了较为强烈的“鸽派”色彩,美元指数 应声而落。这是昨日人民币对美元汇率中间价大涨的一个直接原因。这轮人民币升值周期开始于去年12月初,截至昨日,两个月内人民币对美元双边汇价升值3.5%,而同期美元指数仅下行2.0%。特别是开年以来,人民币升值2.45%,美元仅贬值0.87%。可以看出,这段时间人民币主动升值特征比较明显。

  王青还表示,开年以来,在人民币走强的同时,股市也出现企稳反弹势头。从这个意义上讲,人民币大涨对股市是一个间接利好。预计年内出现汇价中枢基本稳定、双向宽幅波动的概率较高。

  湘财证券研究所宏观研究员盘宇章昨日表示,市场对于中美贸易谈判前景持有乐观情绪,加之春节前夕外汇市场交投清淡,进一步助推人民币上涨。从2019年全年来看,预计人民币对美元汇率大概率在6.5到6.9的区间内双向波动。

  截至北京时间10:37,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报95.6。

  周四,贸易加权美元指数收报95.56,涨0.13%。

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美债收益率大幅回落

  据新浪财经互联网货基数据,截至1月29日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.91%。

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  1月31日,彭博公司确认,今年4月起,将人民币计价的中国国债和政策性银行债券纳入彭博巴克莱债券指数。

  央行数据显示,截至2018年末,中国债券市场存量规模达86万亿元人民币,是全球规模第三的债券市场。其中,国际投资者持债规模近1.8万亿元人民币,同比增长46%。

  据悉,目前海外债券市场较主流的债券指数有三个,除了彭博巴克莱指数,还有摩根大通新兴市场债券指数(EMB)和花旗债券指数。

  根据彭博提供的数据,将有363支中国债券被纳入彭博巴克莱全球综合指数(IAGG),完全纳入后,以人民币计价的中国债券在该指数占比将达到6.03%,成为继美元、欧元、日元计价之后的第四大货币债券。

  市场人士认为,中国信用评级相对较高,风险相对较低,在风险较低的国家里,中国债券的收益率是最高的,对境外投资者具有较大的吸引力。多家机构预计,到2021年,将有约3000亿美元的资金流入中国债券市场。

  截至10:25,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.69%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  周四,美债收益率大幅回落,上一日美联储维持政策利率水平不变,并发出暂停加息的信号。美国10年期国债收益率收报2.63%,较上一交易日(30日)大幅回落7BP(0.07个百分点),连续四日走低。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.45%,大跌7BP。债券收益率与价格走势相反。

  截至周四收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差为18BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,为十一年来最低水平。

  1月31日,美国财政部发布了2018年11月国际资本流动报告(TIC)。由于受美国联邦政府部分关门影响,报告较1月16日的原定发布日期推迟了半个月。

  TIC报告显示,中国(内地)仍是美债的最大海外持有国,2018年11月环比减持175亿美元,总持有规模1.1214万亿美元,刷新至2017年5月以来新低。去年1月、9月和10月,中国抛售美债规模分别为167亿、137亿和125亿美元。

  去年11月,日本仍为美债的第二大海外持有国。日本在四个月里首度增持美债,此前曾连续三个月持仓下滑。11月日本所持美债环比增加181亿美元,至1.04万亿美元,脱离近七年持仓低位。

  金融博客ZeroHedge指出,中国是11月美债的最大卖家,但同期法国环比增持220亿美元,与日本一道成为最大的增持方之一。这不仅是法国的月度增持纪录最高,对美债的敞口也涨至最高水平。

  据媒体报道,前美国总统候选人、前教父披萨公司(Godfather's Pizza)CEO赫尔曼-凯恩(Herman Cain)正考虑出任美联储理事。

  凯恩现年73岁,他有过很长一段商界生涯,同时他对美联储体系也很熟悉。他自1989年至1996年在堪萨斯城联邦储备银行任职,从1992年到1996年,历任该行的董事、副主席和主席,之后他全职从事政治活动。

  凯恩曾竞选过2012年共和党总统候选人提名,但在2011年底遭到性骚扰指控后退出竞选。他称这些指控是虚假的,但表示自己“在人生中犯过错误”。尽管人们认为他参选的可能性不大,但他在一些全国性民调中领先。

  他围绕着“9-9-9”税收计划等政策建议发起了竞选活动。“9-9-9”税收计划是指用9%的企业税和个人所得税以及9%的联邦销售税取代美国的税收体系。

  白宫首席经济顾问库德洛(Lawrence Kudlow)上周表示,白宫希望美联储官员明白,在没有更高通胀的情况下,也能实现强劲的经济增长。

  去年,特朗普多次抨击美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)加息。彭博社上月报道称,特朗普甚至讨论过解雇他。美国总统可以直接影响货币政策的一种方式是提名美联储理事会成员,不过他提名的人都必须得到参议院的批准。

  【贵金属】金价连续五日收高

  美东时间周四,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)2月份交割的合约收报1325.7美元,涨0.78%。

  世界黄金协会(WGC)31日发布数据,受全球央行购金与去年下半年以来金条金币投资加速等因素驱动,2018年全球黄金需求增至4345.1吨,同比增长4%。

  “2018年全球央行官方黄金储备增长了651.5吨,同比增长74%,是有记录以来的第二高。”世界黄金协会中国区董事总经理王立新31日介绍,在世界经济不确定性上升的背景下,更多央行选择配置黄金资产以分散风险。

  【大宗商品】原油期货小幅收跌

  周四,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报61.22美元,跌0.52%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报54.02美元,跌0.39%。

  美国WTI原油期货周四收低,因贸易的不确定性盖过了减产和美国货币政策立场转变等利多消息。美国总统特朗普周四表示,他要么与中国达成一项非常重大的贸易协议,要么“推迟”该协议。消息促使原油交易商在3月合约的最后一个交易日纷纷卖出。

  “一旦市场出现任何疲软的迹象,市场就倾向于获利了结,且特朗普可能推迟与中国达成协议的言论,引发油价下跌,”Price Futures Group原油分析师Phil Flynn表示。

  路透调查显示,1月OPEC原油供应降幅为两年来最大,因主要出口国沙特超额履行OPEC与盟友达成的削减供应协议,而伊朗、利比亚和委内瑞拉等国的原油产量出现非自愿性下降。

  能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存增加91.9万桶,远低于市场预估的增加320万桶。

  截至10:36,INE中国原油期货主力合约SC1903报425.2元,较周四结算价跌1.35%。周四夜盘,该合约低开高走。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币在3500美元下方震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:45,比特币(BTC)现货价格报3389美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛)

  👉周评:美国联邦政府重开门 苹果等重量级财报将登场

  

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  通胀压力下滑 全球央行升息任重道远

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