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易帅首日、沪指高开 WTO将调查特朗普政府对华关税

作者:正品一枝梅野兽家禽
发布时间:2019-01-28 16:55
  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为16:00综述:

  【市场焦点】

  周一,亚太股市涨跌不一。继连续四周收高后,沪指高开0.54%,早盘冲高回落,最高报2630.32(+1.1%),午盘报2610.14,涨0.32%,午后翻绿向下,尾市窄幅震荡,收报2596.98,跌0.18%。白酒领涨,医药领跌。周六,原工商银行董事长易会满接替刘士余担任中国证监会主席。业界预计,科创板将成为其上任后的首项工作。

  恒指高开0.46%,午盘报27,684.23,涨0.42%。

  亚太交易时段,在岸、离岸人民币大幅升值,双双创下去年7月份以来新高。截至15:42,在岸人民币(USD/CNY)报6.7355,较周五官方收盘价升值285点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.7462。周一人民币中间价报6.7472,调升469点。

  截至15:42,美元指数(DXY)报95.8。基于美东时间周五17:55,上一交易日美元收报95.82,周跌0.58%。

  周五,美国10年期国债收益率收报2.76%,较此前一周回落3BP(0.03个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.6%,周下跌2BP。债券收益率与价格走势相反。

  国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约周五收报61.5美元,周跌1.77%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报53.55美元,周跌0.39%。

  据彭博社27日报道,世界贸易组织(WTO)准备就美国总统特朗普对价值2500亿美元的中国商品征收关税展开调查。总部位于瑞士日内瓦的贸易争端仲裁机构可能从28日开始调查,判断美国提出的关税是否违反WTO关于成员之间需相互给予同等关税待遇的要求。

  【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指冲高回落

  A股:收盘,上证综指报2596.98,-0.18%;深证成指报7589.58,-0.08%;创业板指报1259.74,-0.45%;权重蓝筹代表上证50报2437.03,-0.19%。

  行业板块方面,沪深市场板块多数下跌。白酒领涨,医药领跌。

  国家统计局今日上午披露,2018年全国规模以上工业企业实现利润总额66,351.4亿元,比上年增长10.3%。12月份,规模以上工业企业实现利润总额6808.3亿元,同比下降1.9%,降幅比11月份扩大0.1个百分点。

  据外媒报道,中国已经确定将2019年的铁路建设投资提高到历史最高水平的8500亿元。根据中国铁路总公司近期出台的年度建设计划,2019年新开工铁路里程预计达到6800公里,比上一年增加45%。

  港股:恒生指数高开,午盘报27,684.23,涨0.42%。

  其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(EWJ)跌0.67%。点此查看亚洲股市行情。

  据《日本经济新闻》网站23日报道,在人口增长的背景下,澳大利亚住宅市场此前一直在上涨,但在供给增加的同时,中国资金流入减少,房价正在加速下跌。一直支撑着资源热潮后澳大利亚经济的住宅热潮迅速降温,或将拉低持续27年、创下世界最长纪录的经济增长。

  统计显示,从2018年12月的住宅价格来看,悉尼比上月下降1.8%,墨尔本等8个主要城市下降1.3%,创下“1983年以来的最大降幅”。

  【美欧股市】道指、纳指连续五周收高

  美股:上周,道指(.DJI)(DIA)上涨0.12%,标普500指数(.INX)(SPY)下跌0.22%,纳指(.IXIC)上涨0.11%。自圣诞节后触底反弹以来,道指、纳指已经连续五周收高。

  

  美股三大股指2018年1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块上周多数下跌。

  美国总统特朗普和国会两党领导人当地时间周五(25日)就暂时结束美国历史上联邦政府最长“停摆”(持续34天)达成一致,联邦政府将重新开门并运作3周。

  据《今日美国》27日消息,美国联邦雇员将在当地时间周一(28日)返回工作岗位。多家美媒报道称,不少政府员工仍然压力很大,担心政府下月再次停摆。

  特朗普当地时间27日晚间接受《华尔街日报》采访时表示,不排除再一次关闭政府,称这“当然是一种选择”。

  去年12月22日起,美国联邦政府因特朗普与国会的民主党就50多亿美元的美墨边境墙预算僵局而部分关闭。

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,1月美国谘商会(CB)消费者信心指数;周三,1月美国ADP非农就业人数变化,12月美国成屋签约销售,英国议会就脱欧协议再次表决;周四,美联储FOMC会议决议及新闻发布会,12月美国核心PCE价格指数;周五,1月中国财新制造业PMI,12月美国非农就业报告(NFP),1月ISM美国制造业PMI。

  📅本周将公布财报的大公司有:周一的卡特彼勒(CAT);周二的AMD(AMD)(盘后),苹果(AAPL)(盘后);周三的Facebook(FB)(盘后),微软(MSFT)(盘后),波音(BA),高通(QCOM)(盘后),阿里巴巴(BABA);周四的亚马逊(AMZN)(盘后)。

  根据FactSet的数据,截至25日,标普500指数中有22%的公司发布了2018年第四季度财报。就每股收益而言,报告实际每股收益(EPS)高于此前预期的公司占71%,与五年平均水平持平,总体而言,报告的实际收益比预期高出3%,低于五年平均值。

  就营收而言,已发布财报的公司中,报告的实际营收高于预期的公司占59%,该比例低于五年平均值,总体而言,公司报告的营收比预期高出0.2%,也低于五年平均值。

  欧洲股市:上周,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.63%,英国富时100指数(02847)跌2.33%,法国CAC 40指数涨1.02%。

  英国议会下议院将于29日就首相特蕾莎-梅(Theresa May)的“脱欧”协议备选方案进行辩论及表决,一旦否决该方案,“无协议脱欧”机会大增。英国媒体报道称,政府正商议计划,一旦局势混乱,将考虑颁布全国紧急状态甚至戒严令,实施宵禁、旅行禁令及在部分地区派兵镇暴。

  据英国《太阳报》27号报道,梅日前私下向内阁成员表示,她不会让英国出现“无协议脱欧”的情况,但目前还不是向公众宣布可以排除无协议“脱欧”可能性的时候。

  据报道,她表示,如果向公众宣布可以排除“无协议脱欧”情况出现,那么在与欧盟谈判中英国将可能失去关键谈判筹码。

  英国议会下院领导人安德烈娅-利德索姆(Andrea Leadsom)26日暗示,英国脱离欧盟的日期可能延后“数个星期”,以给予议会更多时间放行“脱欧”协议。

  英国首相府发言人同一天说,英国政府就“脱欧”事宜的立场没有变化。

  本月中旬,英国议会下院以432票对202票,否决了此前英国政府与欧盟达成的脱欧协议。

  【汇率】专家称美元今年可能弱势

  周一,美元兑人民币(CYB)中间价报6.7472,调升469点。

  截至北京时间10:05,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报95.75。

  周五,贸易加权美元指数收报95.82,周跌0.58%。

  芝商所(CME)高级经济学家兼执行董事埃里克-诺兰德(Erik Norland)近日指出,美元在2019年可能会成为弱势货币。在过去八年的大部分时间里,美元一直走强。尤其是在2018年,美元强势的主要原因一方面因为美联储不断加息,另一方面因为美国经济的增速大大超过了其他发达国家的增速。

  但这两个因素预期都不可能在2019年成立。一方面,美联储(Fed)可能会保持目前的货币政策相当长一段时间不变;其次,美国的经济增速2019年将会下降很多,这都不利于美元走强。此外,埃里克表示,还有一个值得注意的因素,美国政府的财政预算赤字非常大,它从2016年占GDP的2%增长到2018年占GDP的4.5%,因此2019年美国的预算赤字也将非常庞大,在融资需求方面,它也可能会导致美元走势疲软。

  当美元疲软时,黄金往往表现良好。埃里克指出,如果由于预算赤字,经济增长放缓以及美联储暂停收紧货币政策而导致美元走弱,那么2019年黄金表现可能相当强劲。

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美债收益率上周回落

  据新浪财经互联网货基数据,截至1月27日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.87%。

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:11,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.5%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  周五,美国10年期国债收益率收报2.76%,较上周回落3BP(0.03个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.6%,周回落2BP。债券收益率与价格走势相反。

  截至周五收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差为16BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,为十一年来最低水平。

  当地时间本周三(30日),美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将公布1月份利率决议,市场普遍预计这次会议不会加息。

  多数市场人士预计,“缩表”可能是此次货币政策会议的关注重点。据媒体此前报道,美联储有可能提前结束“缩表”。

  金融危机后,为应对经济衰退,美联储启动了一系列非常规货币政策,先后实施的三轮量化宽松导致其资产负债表规模高速扩张,总资产由2007年8月的8767亿美元最高升至4.5万亿美元左右。后随着美国经济回暖,美联储于2017年10月宣布开始缩减资产负债表,目前其资产规模已下降至略高于4万亿美元。

  去年12月,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)曾表示将保持“缩表”步伐,并称“缩表”处于自动运行状态。而在今年1月,鲍威尔称美联储随时准备好在必要时弹性调整包括“缩表”等政策。

  【贵金属】金价冲上1300美元

  美东时间周五,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)2月份交割的合约收报1302.3美元,周涨1.65%。

  基金公司VanEck首席执行官Jan van Eck接受CNBC采访时称,有迹象表明,比特币投资者正转向一种更传统的大宗商品——黄金。

  他说,“我确实认为比特币(BTC)在去年以及2017年将黄金的需求拉低了一点。有趣的是,我们刚刚调查了4000名比特币投资者,他们2019年的头号投资实际上是黄金。黄金之前输给了比特币,而现在它正朝着相反的方向发展。”

  在比特币之前冲向2万美元峰值的12个月里,其价值增长了25倍,在同一时间,金价(XAU)上涨了4%;而在此后的一年多里,比特币下跌了82%,黄金则上涨了2.5%。

  【大宗商品】国际油价结束连续三周上涨

  国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约周五收报61.5美元,周跌1.77%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报53.55美元,周跌0.39%。

  周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布,美国周度活跃原油钻井设备(OIH)总数量为862台,较上周增加10台,今年来首次录得周度增长。去年同期的读数为759台。

  截至收盘,INE中国原油期货主力合约SC1903报422元,较上周五结算价跌1.24%。周五夜盘,该合约小幅震荡。

  周一上午,上期所、大商所、郑商所分别挂牌上市天然橡胶期货期权、玉米期货期权、棉花期货期权。

  这三个品种的期权标的物均为期货合约,且均为美式期权,即买方可在到期日前任一交易日提交行权申请。

  业内人士评价,这标志着我国商品期权发展进入了扩容时期,相关产业链进入了风险管理新阶段。

  美国财政部27日宣布,因“行为达标”,美方解除对三家俄罗斯企业的制裁。美国财政部在当天发布的声明中说,解除对俄罗斯铝业联合公司(00486)、En+集团和欧洲西伯利亚能源公司的制裁,因三家企业已“按美方要求”削弱了俄罗斯商业大亨奥列格-杰里帕斯卡(Oleg Jeripasca)对企业的控制。声明同时称,美国对杰里帕斯卡的制裁仍将持续。

  今日上午,铁矿石期货(I0)盘中触及涨停,因巴西淡水河谷溃坝事件或影响供应。截至收盘,铁矿石期货主力合约涨2.8%。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币在3500美元附近震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:30,比特币(BTC)现货价格报3510美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛)

  👉周评:美国联邦政府重开门 苹果等重量级财报将登场

  

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